ETF to fundusz typu ETF, który obejmuje koszyk papierów wartościowych. Dokładniej rzecz biorąc, ETF mierzy wyniki grupy rynków lub istniejącego rynku. Coraz więcej traderów i inwestorów decyduje się na ETF-y, aby zdywersyfikować swoje portfele. Instrumenty finansowe bazowe – główne komponenty ETF-ów – są łatwo dostępne na scentralizowanych giełdach. W rzeczywistości ETF-y są przedmiotem obrotu (kupna i sprzedaży) na giełdzie. Cena ETF-a jest bezpośrednio ustalana na podstawie popytu i podaży.
W pewnym sensie ETF-y są przedmiotem obrotu podobnego do akcji, ponieważ są kupowane i sprzedawane w ciągu dnia po stale zmieniających się cenach. Fundusze typu ETF różnią się w zależności od celu inwestycyjnego funduszu. Istnieją ETF-y o stałym dochodzie, które są zazwyczaj aktywnie zarządzane i koncentrują się na obligacjach. Istnieją aktywne fundusze ETF, w których zarządzający aktywnie zarządza składnikami funduszu. Istnieją również niszowe fundusze ETF, które mogą podążać za indeksem Russell 2000 lub podgrupami indeksu S&P 500. Zdywersyfikowane pasywne fundusze ETF śledzą indeksy referencyjne, takie jak S&P 500. Na przykład, fundusze ETF mogą śledzić wybrane sektory, takie jak opieka zdrowotna, energetyka czy rolnictwo, lub konkretne surowce, takie jak ropa naftowa, złoto czy dolar amerykański.
Obrót funduszami ETF przynosi inwestorom wiele korzyści. Po pierwsze, otrzymujesz pełną dywersyfikację (szeroką ekspozycję) dostępną w funduszach inwestycyjnych, po znacznie niższych kosztach. Ponadto, fundusze ETF są dostępne z uwzględnieniem cen w czasie rzeczywistym. Wszystkie fundusze ETF są notowane na scentralizowanych giełdach, takich jak NASDAQ czy NYSE. Twój broker ułatwia Ci transakcję. Wbrew powszechnej opinii, handel ETF-ami nie jest zupełnie nową dyscypliną – można nimi handlować tak samo, jak akcjami. Kupuj, gdy masz bycze oczekiwania i sprzedawaj, gdy masz niedźwiedzie oczekiwania. Z kontraktami CFD na ETF-y w XTrade możesz to właśnie zrobić, ale więcej o tym później!
Ponieważ te instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na oficjalnej giełdzie, a są to również fundusze obejmujące dziesiątki akcji i/lub obligacji, działają podobnie do funduszy indeksowych. Traderzy i inwestorzy uwielbiają ETF-y, ponieważ stanowią doskonałą opcję dywersyfikacji i są w pełni transparentne. Nie inwestujesz w pojedynczą akcję, ale w znaną grupę akcji. Jest to o wiele bezpieczniejsze, ponieważ zły obrót jedną akcją nie może pogrążyć całego Twojego portfela ETF. To również skuteczna strategia ograniczania ryzyka. Być może jednym z najbardziej ekscytujących aspektów handlu ETF-ami jest podejście bezobsługowe. ETF-ami zajmują się zarządzający funduszami; Po prostu kupujesz lub sprzedajesz ETF-y i pozwalasz im zadbać o główne komponenty, które mają znaleźć się w funduszu.
Jaka jest różnica między ETF-ami a funduszami inwestycyjnymi?
Po pierwsze, fundusz inwestycyjny wymaga znacznej początkowej inwestycji. ETF wymaga zakupu tylko jednej jednostki uczestnictwa ETF-a. Fundusze inwestycyjne zazwyczaj realizują transakcje raz dziennie, po zamknięciu rynku, ale ETF-ami można handlować przez cały dzień i w godzinach nocnych. Fundusze inwestycyjne zazwyczaj rozliczają się w ciągu 1-2 dni roboczych, podczas gdy ETF-y zazwyczaj rozliczają się po 2 dniach roboczych. ETF-y i fundusze inwestycyjne różnią się pod względem sprzedaży krótkiej, zleceń z limitem i zleceń stop. Podczas gdy fundusze inwestycyjne nie zezwalają na te zlecenia, ETF-y tak. Funduszami inwestycyjnymi zarządzają profesjonalni menedżerowie funduszy. Tworzą oni portfel produktów i zachęcają inwestorów do inwestowania w fundusze inwestycyjne. Kupując fundusz inwestycyjny, wchodzisz w bezpośrednią interakcję z funduszem. W przypadku ETF-ów istnieje rynek wtórny.
ETF-y są również lepiej dostosowane do aktywnych inwestorów. Jako zarejestrowany klient XTrade, ETF-y są zdecydowanie preferowanym wyborem. Możesz kupować i sprzedawać ETF-y w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności ich długoterminowego przechowywania. ETF-y mogą śledzić indeks referencyjny jako inwestycja pasywna lub mogą być aktywnie zarządzane i osiągać lepsze wyniki niż indeksy referencyjne. Na szczęście każdy może zacząć handlować ETF-ami już od 1 USD, a dostępne są również akcje ułamkowe. Wartość aktywów netto (NAV) ETF-ów jest obliczana na koniec dnia handlowego. Istnieje kolejna istotna różnica między funduszami inwestycyjnymi a ETF-ami – ceny. Ceny ETF-ów stale się zmieniają. Ceny funduszy inwestycyjnych pozostają niezmienne w ciągu dnia, a ceny są ponownie szacowane na koniec dnia. W funduszach inwestycyjnych nie ma spreadów bid/ask, ale w przypadku ETF-ów już tak.
U tradycyjnych brokerów ETF-y można handlować za pomocą zleceń rynkowych lub zleceń z limitem. Możliwe jest również składanie zleceń stop-limit i stop-loss z opcjami Fill or Kill lub Immediate Fill or Cancel. W przypadku ETF-ów nie ma kosztów carry sale, ale naliczane są prowizje za zawieranie transakcji online. W Stanach Zjednoczonych handel ETF-ami kończy się o godzinie 16:00 czasu wschodnioamerykańskiego (EST), ale z pewnością można kontynuować handel ETF-ami po godzinach, gdy spready bid/ask są szersze. Z nami możesz handlować kontraktami CFD na ETF-y za pomocą WebTrader na komputerze PC, Macu, telefonie komórkowym lub tablecie, według własnego uznania.
Jakie są korzyści z handlu ETF-ami w XTrade?
XTrade to wiodąca platforma do handlu online ETF-ami. Nasza oferta funduszy ETF obejmuje szeroką gamę zbywalnych produktów papierów wartościowych. ETF-y śledzą ceny wielu instrumentów finansowych, takich jak indeksy, towary, forex i obligacje. Nasze ETF-y są wolne od prowizji i mają stałe spready. Struktura opłat za fundusze ETF XTrade przedstawia się następująco:
- Brak opłat za wpłatę.
- Brak opłat za wypłatę.
- Fundusze ETF otwarte po godzinie 22:00 GMT podlegają premiom za finansowanie, które są potrącane z rachunku.
- Opłata za brak aktywności w wysokości do 50 USD miesięcznie obowiązuje, gdy przez 3 miesiące nie ma żadnej aktywności handlowej.
- Opłata za utrzymanie nieaktywnego rachunku w wysokości do 100 USD miesięcznie obowiązuje w przypadku rachunków nieaktywnych przez 1 rok lub dłużej.
Indeksy ETF w XTrade obejmują następujące indeksy:
Aby uzyskać więcej informacji na temat indeksowych funduszy ETF, kliknij tutaj.
Do funduszy ETF na towary w XTrade należą:
Aby uzyskać więcej informacji na temat towarowych funduszy ETF, kliknij tutaj.
Jak handluje się kontraktami CFD na ETF?
Kiedy patrzysz na jeden z naszych ETF-ów, Twoją pierwszą decyzją jest to, czy kupić, czy sprzedać CFD ETF. Jeśli Twoja analiza techniczna i finansowa funduszu ETF jest bycza (spodziewasz się wzrostu cen), kupisz ETF. Jeśli natomiast Twoja analiza wskazuje na spadek wartości indeksu, sprzedajesz ETF. Oznacza to, że jesteś nastawiony niedźwiedzio. Jak widać na przykładzie ETF-a MSCI Brazil, dostępna jest dźwignia finansowa na poziomie 10:1. Jest to istotne, ponieważ wskazuje, jaką siłę nabywczą ma każdy Twój 1 dolar w tym konkretnym ETF-ie. Za 1000 USD można zarobić nawet 10 000 USD w handlu z dźwignią finansową. Oczywiście, dźwignię finansową należy stosować ostrożnie. Z pewnością możliwe są ogromne zyski w górę i straty w dół.
Kontrakt CFD (Contract for Difference) to kontrakt na różnicę kursową. Jest to instrument pochodny, którego cena jest ustalana na podstawie składników funduszu ETF. Handlując kontraktami CFD na ETF-y, nie kupujesz rzeczywistych akcji tych spółek ani nie nabywasz ich praw własności. Po prostu handlujesz kontraktem opartym na analizie przyszłych zmian cen. Z jednej pozycji masz dostęp do szerokiego rynku finansowego. Obejmuje on towary, indeksy, obligacje i akcje. Dzięki transakcjom z dźwignią finansową Twój kapitał pracuje znacznie wydajniej na rzecz ETF-ów CFD. Oznacza to również, że możesz zdywersyfikować swój portfel, rozkładając swój ograniczony kapitał na różne rodzaje produktów finansowych. Łącznie kontrakty CFD na indeksy, kontrakty CFD na towary, kontrakty CFD na waluty, kontrakty CFD na obligacje i kontrakty CFD na ETF-y obejmują szeroki przekrój rynku.
XTrade ułatwia zwiększenie ekspozycji na rynek dzięki dźwigni finansowej. Tradycyjne opcje inwestycyjne wymagają wpłacenia własnego kapitału w pełnej wartości ETF-u. W przypadku handlu z dźwignią finansową jest inaczej. Rozwiązanie XTrade wymaga jedynie 10% depozytu zabezpieczającego dla indeksów i 2% depozytu zabezpieczającego dla towarów. Oznacza to, że jeśli chcesz handlować funduszami ETF MSCI Brazil o wartości 1000 USD, Twój początkowy kapitał wynosi 100 USD. Jeśli chcesz handlować funduszami ETF USO-Oil Fund o wartości 1000 USD, Twój początkowy wkład kapitałowy wynosi 20 USD. Po aktywowaniu kontraktu CFD, może być wymagane wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeśli transakcja zacznie się poruszać w przeciwnym kierunku (przeciwnie do Twojego kierunku). Oznacza to, że kapitał na Twoim koncie zostanie wykorzystany do utrzymania otwartej pozycji lub otwarta pozycja zostanie zamknięta.
Jakie są najpopularniejsze fundusze ETF?
Na scentralizowanych giełdach, takich jak NYSE i NASDAQ, dostępnych jest wiele funduszy ETF. Do popularnych opcji należą: iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust oraz Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Popularność funduszy ETF można ocenić na podstawie wartości aktywów pod zarządzaniem (AUM). Największe fundusze zazwyczaj cieszą się największym zainteresowaniem wśród inwestorów. W przypadku funduszy ETF często występują różnice między wartością aktywów netto (NAV) poszczególnych składników a kapitalizacją rynkową funduszu. Skutkuje to premiami i dyskontami w cenie transakcyjnej.
Który ETF jest dla Ciebie najlepszy?
Rozumiemy, że wybór spośród tysięcy ETF-ów może być przytłaczający. Dlatego wybraliśmy kilka ETF-ów indeksowych i towarowych, aby zawęzić zakres. Rozważając handel ETF-em (kupno lub sprzedaż), zawsze weź pod uwagę następujące czynniki:
- Ekspozycja na ETF z dźwignią finansową
- ETF-y na instrumenty pochodne lub fizyczne ETF-y
- Kapitalizacja rynkowa ETF-a
- Rodzaje zarządzanych aktywów
- Twoja skłonność do ryzyka determinuje preferowany ETF
Istnieje wiele różnych rodzajów ETF-ów poza tymi, które wymieniliśmy. Należą do nich ETF-y geograficzne, sektorowe, branżowe, walutowe, odwrotne/krótkie ETF-y, lewarowane ETF-y i tym podobne. Ponieważ koncentrujemy się na indeksach i towarach, możesz dostosować swoją wiedzę na temat tych rynków do swojego portfela finansowego. Handel ETF-ami z instrumentami pochodnymi, takimi jak CFD, może być korzystny, pod warunkiem podejmowania właściwych decyzji.
Zanim złożysz zlecenia kupna lub sprzedaży CFD, warto przeprowadzić wszelkie niezbędne analizy. Ostrożnie korzystaj z dźwigni finansowej, aby zwiększyć swoje zyski i chroń się przed stratami. Pamiętaj, że straty są obliczane na podstawie pełnej wartości pozycji, a nie tylko wymaganego depozytu zabezpieczającego. Wdrażaj skuteczne strategie zarządzania ryzykiem, a z czasem będziesz handlować ETF-ami jak mistrz.
