Az ETF egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely értékpapírok kosarát tartalmazza. Pontosabban, az ETF egy piaccsoport, vagy egy meglévő piac teljesítményét méri. Egyre több kereskedő és befektető fordul az ETF-ekhez portfóliójának diverzifikálására. Az alapul szolgáló pénzügyi eszközök – az ETF fő összetevői – könnyen elérhetők a központosított tőzsdéken. Valójában az ETF-ekkel tőzsdén kereskednek (vásárolnak és adnak el). Az ETF árát közvetlenül a kereslet és kínálat megfontolásai határozzák meg.
Bizonyos értelemben az ETF-ek a részvényekhez hasonlóan kereskednek, mivel a nap folyamán folyamatosan változó árakon vásárolják és adják el őket. A tőzsdén kereskedett alapok az alap befektetési fókuszától függően változnak. Vannak fix kamatozású ETF-ek, amelyeket általában aktívan kezelnek, és a kötvényekre összpontosítanak. Vannak aktív részvény ETF-ek, ahol a kezelő aktívan részt vesz az ETF összetevőinek kezelésében. Léteznek niche ETF-ek is, amelyek követhetik a Russell 2000-et vagy az S&P 500 részhalmazait. A diverzifikált passzív részvény ETF-ek olyan benchmark indexeket követnek, mint az S&P 500. Az ETF-ek például bizonyos szektorokat, például az egészségügyet, az energiát vagy a mezőgazdaságot, vagy bizonyos árucikkeket, például a nyersolajat, az aranyat vagy az amerikai dollárt követhetnek.
Az ETF-kereskedés számos előnnyel jár a kereskedők számára. Egyrészt sokkal alacsonyabb költséggel kapja meg a befektetési alapokon keresztül elérhető összes diverzifikációt (széles kitettséget). Ráadásul az ETF-ek valós idejű árazási szempontokkal is elérhetők. Minden ETF-fel központosított tőzsdéken kereskednek, például a NASDAQ-on vagy a NYSE-n. A brókercége bonyolítja le a kereskedést az Ön számára. A közhiedelemmel ellentétben az ETF-ekkel való kereskedés nem teljesen új ág – ugyanúgy kereskedhet velük, mint a részvényekkel. Vásároljon, amikor bikapiaci várakozásai vannak, és adjon el, amikor medvepiaci várakozásai vannak. A XTrade CFD ETF-jeivel pontosan ezt teheti, de erről később!
Mivel ezeket a pénzügyi instrumentumokat hivatalos tőzsdén kereskedik, és ezek egyben számos részvényt és/vagy kötvényt tartalmazó alapok is, hasonlóan működnek, mint az indexalapok. A kereskedők és a befektetők imádják az ETF-eket, mert nagyszerű diverzifikációs lehetőséget jelentenek, és teljesen átláthatóak. Nem egyetlen részvénybe fektet be, hanem egy ismert részvénycsoportba. Ez sokkal biztonságosabb, mivel egyetlen részvénnyel elkövetett rossz fordulat nem tudja elveszteni a teljes ETF-állományát. Ez egy hatékony kockázatcsökkentési stratégia is. Az ETF-kereskedés talán egyik legizgalmasabb aspektusa a beavatkozásmentes megközelítés. Az ETF-ekről az alapkezelők gondoskodnak; egyszerűen megveszi vagy eladja az ETF-et, és hagyja, hogy ők gondoskodjanak az alapba foglalandó fő összetevőkről.
Mi a különbség az ETF-ek és a befektetési alapok között?
Először is, egy befektetési alap jelentős előzetes befektetést igényel. Egy ETF csak egy ETF részvény megvásárlását igényli. A befektetési alapok általában naponta egyszer, a piac zárása után hajtódnak végre, de az ETF-ekkel a nap folyamán és hosszabb nyitvatartási időben is lehet kereskedni. A befektetési alapok általában 1-2 munkanapon belül elszámolnak, míg az ETF-ek jellemzően 2 munkanap után. Az ETF-ek és a befektetési alapok a short eladások, a limit megbízások és a stop megbízások tekintetében különböznek. Míg a befektetési alapok nem engedélyezik ezeket a megbízásokat, az ETF-ek igen. A befektetési alapokat professzionális alapkezelők kezelik. Összeállítanak egy termékportfóliót, és ráveszik a befektetőket, hogy pénzt fektessenek a befektetési alapokba. Amikor befektetési alapot vásárolsz, közvetlen interakcióba kerülsz az alappal. Egy ETF esetében egy másodlagos piac is működik.
Az ETF-ek az aktív kereskedők számára is jobban megfelelnek. A XTrade regisztrált ügyfeleként az ETF-ek mindenképpen az előnyben részesített választás. Az ETF-eket kedved szerint vásárolhatsz és adhatsz el anélkül, hogy hosszú távon kellene tartanod őket. Az ETF-ek passzív befektetésként követhetnek egy benchmark indexet, vagy aktívan is kezelhetők, és felülmúlhatják a benchmark indexeket. Szerencsére bárki elkezdhet ETF-ekkel kereskedni már 1 dollártól, és tört részvények is elérhetők. Az ETF-ek nettó eszközértékét (NAV) a kereskedési nap végén számítják ki. Van egy másik figyelemre méltó különbség a befektetési alapok és az ETF-ek között – az árazás. Az ETF-ek árai folyamatosan változnak. A befektetési alapok árai a nap folyamán változatlanok maradnak, és a nap zárásakor újraértékelik őket. A befektetési alapoknál nincsenek vételi/eladási spreadek, de az ETF-eknél igen.
A hagyományos brókercégeknél az ETF-ekkel piaci megbízásokkal vagy limit megbízásokkal lehet kereskedni. Lehetőség van stop limit és stop loss megbízások elhelyezésére is, Fill or Kill, vagy Azonnali Fill or Cancel opciókkal. Az ETF-eknél nincsenek carry sales költségek, de jutalékok vannak, ha online hajtasz végre kereskedéseket. Az Egyesült Államokban az ETF-kereskedés délután 4 órakor zár (keleti parti idő szerint, EST), de az ETF-ekkel természetesen folytathatod a kereskedést zárás után is, amikor szélesebbek a vételi/eladási spreadek. Velünk CFD ETF-ekkel kereskedhet a WebTrader segítségével PC-n, Mac-en, mobilon vagy tableten, ahogy csak szeretné.
Milyen előnyei vannak az ETF-kereskedésnek a XTrade-nél?
A XTrade a vezető online kereskedési platform az ETF-ek számára. Tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) választéka széles körű, forgalomképes értékpapír-termékeket foglal magában. Az ETF-ek számos pénzügyi eszköz, például indexek, árucikkek, devizák és kötvények árfolyamát követik nyomon. ETF-jeink jutalékmentesek, fix spreadekkel. A XTrade ETF-ek díjszerkezete a következő:
- Nincs befizetési díj.
- Nincs kifizetési díj.
- A GMT szerint este 10 óra után nyitva tartott ETF-ekre finanszírozási prémium vonatkozik, amelyet levonnak a számláról.
- Havi legfeljebb 50 dollár inaktivitási díj vonatkozik, ha 3 hónapig nem történik kereskedési tevékenység.
- Az 1 évnél hosszabb ideig inaktív számlákra havi legfeljebb 100 dolláros alvó számlafenntartási díj vonatkozik.
A XTrade index ETF-jei a következő indexeket tartalmazzák:
Az index ETF-ekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide.
A XTrade árupiaci ETF-jei a következők:
Az árupiaci ETF-ekkel kapcsolatos további információkért kattintson ide.
Hogyan lehet kereskedni egy CFD ETF-fel?
Amikor az egyik ETF-ünket nézzük, az első döntésünk az, hogy megvessük vagy eladjuk a CFD ETF-et. Ha a tőzsdén kereskedett alap (ETF) technikai és pénzügyi elemzése bikapiaci (az árak emelkedésére számít), akkor megvennénk az ETF-et. Ha ezzel szemben az elemzésünk arra enged következtetni, hogy az indexár csökkenése várható, akkor eladnánk az ETF-et. Ez azt jelenti, hogy medvepiaci befektetésünk van. Amint azt az MSCI Brazil ETF-ből is láthatjuk, 10:1 tőkeáttétel áll rendelkezésre. Ez azért fontos, mert azt jelzi, hogy minden egyes dollárunk mekkora vásárlóerővel bír ebben az adott ETF-ben. 1000 dollárral akár 10 000 dollár tőkeáttételes kereskedést is elérhetünk. Természetesen a tőkeáttételt óvatosan kell alkalmazni. A túlméretezett nyereség felfelé, a veszteség lefelé pedig mindenképpen lehetséges.
A CFD egy különbözeti szerződés (Contract for Difference). Ez egy származtatott eszköz, amelynek ára az ETF alkotóelemeiből származik. Amikor CFD ETF-ekkel kereskedik, nem vásárolja meg ezen vállalatok tényleges részvényeit, és nem is szerzi meg ezeknek a vállalatoknak a tulajdonjogát. Egyszerűen csak egy, a jövőbeni ármozgás elemzésén alapuló szerződéssel kereskedik. Egyetlen pozícióból széles pénzügyi piachoz férhet hozzá. Ezek közé tartoznak az árucikkek, indexek, kötvények és részvények. A tőkeáttételes kereskedésnek köszönhetően a tőkéje sokkal keményebben dolgozik Önért a CFD ETF-ekkel. Ez azt is jelenti, hogy diverzifikálhatja portfólióját azáltal, hogy korlátozott tőkéjét különböző típusú pénzügyi termékek között osztja el. A CFD indexek, CFD árucikkek, CFD forex, CFD kötvények és CFD ETF-ek együttesen a piac széles keresztmetszetét fedik le.
A XTrade megkönnyíti a piaci kitettség növelését tőkeáttétel segítségével. A hagyományos befektetési lehetőségek megkövetelik, hogy az ETF teljes értékét saját tőkéjével fedezze. Nem így van a tőkeáttételes kereskedéssel. A XTrade megoldás indexek esetén csak 10%-os, árucikkek esetén pedig 2%-os fedezetet igényel. Ez azt jelenti, hogy ha 1000 dollár értékű MSCI Brazil ETF-fel szeretne kereskedni, akkor a tőkekövetelménye 100 dollár előzetesen. Ha 1000 dollár értékű USO-Oil Fund ETF-fel szeretne kereskedni, akkor az előzetes tőkebefizetése 20 dollár. Amint a CFD aktív, fedezeti felhívásra lehet szükség, ha az ügylet az ellenkező irányba (Ön ellen) kezd mozogni. Ez azt jelenti, hogy a számláján lévő tőkét az ügylet nyitva tartására használják fel, vagy a nyitott pozíciót lezárják.
Melyek a legnépszerűbb ETF-ek?
Számos ETF található központi tőzsdéken, mint például a NYSE és a NASDAQ. A népszerű opciók közé tartozik az iShares US Energy ETF, az iShares Core S&P 500 ETF, a Global X Cannabis ETF, a Vanguard Total International Stock ETF, az SPDR Gold Shares, az SPDR S&P 500 ETF Trust, az Invesco QQQ Trust és a Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Az ETF-ek népszerűségét a kezelt vagyon (AUM) alapján lehet felmérni. A legnagyobb alapok általában a legnagyobb érdeklődést keltik a kereskedők körében. Az ETF-ek esetében gyakran eltérések vannak az alkotóelemek nettó eszközértéke (NAV) és az alap piaci kapitalizációja között. Ez prémiumot és diszkontot eredményez a kereskedési árban.
Melyik ETF a legjobb az Ön számára?
Megértjük, hogy nehéz lehet több ezer ETF közül választani. Ezért választottunk ki néhány index ETF-et és árupiaci ETF-et, hogy leszűkítsük a kört. Amikor ETF-fel kereskedni (vétel vagy eladás) szeretne, mindig vegye figyelembe a következő tényezőket:
- ETF-kitettség tőkeáttétellel
- Származtatott ETF-ek vagy fizikai ETF-ek
- Az ETF piaci kapitalizációja
- A kezelt eszközök típusai
- A kockázatvállalási hajlandósága határozza meg az Ön által preferált ETF-et
Az általunk felsoroltakon túl számos különböző ETF-típus létezik. Ezek közé tartoznak a földrajzi ETF-ek, az ágazati ETF-ek, az iparági ETF-ek, a deviza ETF-ek, az inverz/rövid ETF-ek, a tőkeáttételes ETF-ek és hasonlók. Mivel mi az indexekre és az árucikkekre korlátozódunk, finomhangolhatja ezen piacok megértését a pénzügyi portfóliójához igazítva. Az ETF-ek CFD-khez hasonló származtatott termékekkel való kereskedése előnyös lehet, feltéve, hogy a megfelelő döntéseket hozza.
Érdemes minden szükséges kutatást elvégezni, mielőtt vételi vagy eladási megbízást adna CFD-kkel. Óvatosan használja a tőkeáttételt a nyereség növelése érdekében, és kerülje a veszteségeket. Ne feledje, hogy a veszteségeket a pozíció teljes értékére számítják ki, nem csak a kereskedés megkezdéséhez szükséges fedezeti követelményre. Alkalmazzon hatékony kockázatkezelési stratégiákat, és idővel úgy fog kereskedni az ETF-ekkel, mint egy bajnok.
