Ένα ETF είναι ένα Χρηματιστηριακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) που περιλαμβάνει ένα καλάθι τίτλων. Πιο συγκεκριμένα, ένα ETF μετρά την απόδοση μιας ομάδας αγορών ή μιας υπάρχουσας αγοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός εμπόρων και επενδυτών στρέφεται στα ETF για να διαφοροποιήσει τα χαρτοφυλάκιά του. Τα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα - τα βασικά συστατικά του ETF - είναι άμεσα διαθέσιμα σε κεντρικά χρηματιστήρια. Πράγματι, τα ETF διαπραγματεύονται (αγοράζονται και πωλούνται) σε ένα χρηματιστήριο. Η τιμή ενός ETF καθορίζεται άμεσα από παράγοντες ζήτησης και προσφοράς.
Κατά μία έννοια, τα ETF διαπραγματεύονται παρόμοια με τις μετοχές, καθώς αγοράζονται και πωλούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές. Τα Χρηματιστηριακά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ποικίλλουν ανάλογα με την επενδυτική εστίαση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπάρχουν ETF Σταθερού Εισοδήματος (Fixed-Income ETFs) τα οποία γενικά διαχειρίζονται ενεργά και επικεντρώνονται σε ομόλογα. Υπάρχουν ETF Ενεργών Μετοχών (Active Equity ETFs) όπου ο διαχειριστής συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση των συστατικών του ETF. Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένα ETF που μπορούν να ακολουθήσουν τον δείκτη Russell 2000 ή υποσύνολα του S&P 500. Τα διαφοροποιημένα ETF παθητικών μετοχών ακολουθούν δείκτες αναφοράς όπως ο S&P 500. Για παράδειγμα, τα ETF μπορούν να παρακολουθούν ορισμένους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια ή η γεωργία, ή συγκεκριμένα εμπορεύματα όπως το αργό πετρέλαιο, ο χρυσός ή το δολάριο ΗΠΑ.
Το trading ETF προσφέρει πολλά οφέλη στους traders. Καταρχάς, λαμβάνετε όλη τη διαφοροποίηση (ευρεία έκθεση) που διατίθεται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, τα ETF είναι διαθέσιμα με παραμέτρους τιμολόγησης σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα ETF διαπραγματεύονται σε κεντρικά χρηματιστήρια όπως το NASDAQ ή το NYSE. Ο μεσίτης σας διευκολύνει το trading για εσάς. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, το trading ETF δεν είναι ένας εντελώς νέος κλάδος - μπορείτε να τα διαπραγματευτείτε όπως ακριβώς θα διαπραγματευόσασταν μετοχές. Αγοράστε όταν έχετε ανοδικές προσδοκίες και πουλήστε όταν έχετε πτωτικές προσδοκίες. Με τα ETF CFD στο XTrade, αυτό ακριβώς μπορείτε να κάνετε, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα!
Δεδομένου ότι αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο και είναι επίσης αμοιβαία κεφάλαια που αποτελούνται από δεκάδες μετοχές ή/και ομόλογα, λειτουργούν παρόμοια με τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών. Οι traders και οι επενδυτές αγαπούν τα ETF επειδή αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή διαφοροποίησης και είναι πλήρως διαφανή. Δεν επενδύετε σε μία μόνο μετοχή. επενδύετε σε μια γνωστή ομάδα μετοχών. Αυτό είναι πολύ ασφαλέστερο, καθώς μια λάθος κίνηση με μία μετοχή δεν μπορεί να βυθίσει ολόκληρη την κατοχή σας σε ETF. Αυτή είναι επίσης μια αποτελεσματική στρατηγική μετριασμού του κινδύνου. Ίσως μια από τις πιο συναρπαστικές πτυχές του εμπορίου ETF είναι η προσέγγιση της απροθυμίας. Τα ETF τα διαχειρίζονται οι διαχειριστές κεφαλαίων. απλώς αγοράζετε ή πουλάτε το ETF και τους αφήνετε να φροντίσουν τα βασικά στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ETF και Αμοιβαίων Κεφαλαίων;
Καταρχάς, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί μια σημαντική αρχική επένδυση. Ένα ETF απαιτεί την αγορά μόνο μίας μετοχής του ETF. Τα αμοιβαία κεφάλαια συνήθως εκτελούνται μία φορά την ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αλλά τα ETF μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ωρών. Τα αμοιβαία κεφάλαια συνήθως διακανονίζονται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών, ενώ τα ETF συνήθως διακανονίζονται μετά από 2 εργάσιμες ημέρες. Τα ETF και τα αμοιβαία κεφάλαια διαφέρουν ως προς τις ανοικτές πωλήσεις, τις εντολές ορίου και τις εντολές διακοπής. Ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια δεν επιτρέπουν αυτές τις εντολές, τα ETF τις επιτρέπουν. Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίζονται επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων. Αυτοί δημιουργούν ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων και κάνουν τους επενδυτές να επενδύσουν χρήματα σε αυτά. Όταν αγοράζετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με το κεφάλαιο. Με ένα ETF, υπάρχει μια δευτερογενής αγορά σε εξέλιξη.
Τα ETF είναι επίσης πιο κατάλληλα για ενεργούς επενδυτές. Ως εγγεγραμμένος πελάτης στην XTrade, τα ETF είναι σίγουρα η προτιμώμενη επιλογή. Μπορείτε να αγοράσετε και να πουλήσετε ETF με την ησυχία σας, χωρίς να χρειάζεται να τα διακρατήσετε μακροπρόθεσμα. Τα ETF μπορούν να παρακολουθούν έναν δείκτη αναφοράς ως παθητική επένδυση ή μπορούν να διαχειρίζονται ενεργά και να ξεπερνούν σε απόδοση τους δείκτες αναφοράς. Ευτυχώς, ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται ETF από μόλις 1 $, ενώ διατίθενται και κλασματικές μετοχές. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) των ETF υπολογίζεται στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων και των ETF - η τιμολόγηση. Οι τιμές των ETF αλλάζουν συνεχώς. Οι τιμές των αμοιβαίων κεφαλαίων παραμένουν οι ίδιες κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι τιμές επανεκτιμώνται στο κλείσιμο της ημέρας. Δεν υπάρχουν spreads προσφοράς/ζήτησης με τα αμοιβαία κεφάλαια, αλλά υπάρχουν με τα ETF.
Στους παραδοσιακούς μεσίτες, τα ETF μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών με εντολές αγοράς ή εντολές ορίου. Είναι επίσης δυνατό να τοποθετήσετε εντολές stop limit και εντολές stop loss, με Fill ή Kill ή με Επιλογές Άμεσης Φόρτωσης ή Ακύρωσης. Δεν υπάρχουν κόστη πώλησης carry με τα ETF, αλλά υπάρχουν προμήθειες όταν εκτελείτε συναλλαγές online. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαπραγμάτευση ETF κλείνει στις 4 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Τυπικής Ώρας (EST), αλλά σίγουρα μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε συναλλαγές ETF μετά το ωράριο, όταν υπάρχουν μεγαλύτερα spreads προσφοράς/ζήτησης. Μαζί μας, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε ETF CFD με την WebTrader σε υπολογιστή, Mac, κινητό ή tablet, όπως επιθυμείτε.
Ποια είναι τα οφέλη του trading ETF στην XTrade;
Η XTrade είναι η κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών για ETF. Η ποικιλία των χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματευόμαστε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εμπορεύσιμων προϊόντων τίτλων. Τα ETF παρακολουθούν την τιμολόγηση πολλών χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως δείκτες, εμπορεύματα, forex και ομόλογα. Τα ETF μας δεν έχουν προμήθεια, με σταθερά spreads. Η δομή των χρεώσεων για τα ETF XTrade έχει ως εξής:
- Δεν υπάρχουν χρεώσεις κατάθεσης.
- Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανάληψης.
- Τα ETF που παραμένουν ανοιχτά μετά τις 10 μ.μ. GMT υπόκεινται σε ασφάλιστρα χρηματοδότησης που αφαιρούνται από τον λογαριασμό.
- Εφαρμόζεται τέλος αδράνειας έως και 50 $ ανά μήνα όταν δεν λαμβάνει χώρα εμπορική δραστηριότητα για 3 μήνες.
- Εφαρμόζεται τέλος συντήρησης αδρανούς λογαριασμού έως και 100 $ ανά μήνα σε λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για 1 έτος και άνω.
Δείκτες Τα ETFs στο XTrade περιλαμβάνουν τους ακόλουθους δείκτες:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ETF δεικτών, κάντε κλικ εδώ.
Τα ETF εμπορευμάτων στην XTrade περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ETF εμπορευμάτων, κάντε κλικ εδώ.
Πώς γίνεται η διαπραγμάτευση ενός ETF CFD;
Όταν εξετάζετε ένα από τα ETF μας, η πρώτη σας απόφαση είναι αν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε το ETF CFD. Εάν η τεχνική και οικονομική σας ανάλυση του χρηματιστηριακού αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ανοδική (αναμένετε αύξηση των τιμών), θα αγοράζατε το ETF. Αντίθετα, εάν η ανάλυσή σας σας οδηγήσει στο να πιστεύετε ότι η τιμή του δείκτη θα μειωθεί σε αξία, πουλάτε το ETF. Αυτό σημαίνει ότι είστε bearish. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από το MSCI Brazil ETF, υπάρχει διαθέσιμος συντελεστής μόχλευσης 10:1. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς υποδεικνύει πόση αγοραστική δύναμη έχει κάθε $1 σας με αυτό το συγκεκριμένο ETF. $1000 θα σας έφερναν έως και $10.000 σε μοχλευμένες συναλλαγές. Φυσικά, η μόχλευση πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Είναι σίγουρα πιθανά μεγάλα κέρδη προς τα πάνω και ζημίες προς τα κάτω.
Ένα CFD είναι μια Σύμβαση επί Διαφοράς. Είναι ένα παράγωγο μέσο του οποίου η τιμή προκύπτει από τα συστατικά στοιχεία του ETF. Όταν κάνετε συναλλαγές σε ETF CFD, δεν αγοράζετε τις πραγματικές μετοχές αυτών των εταιρειών, ούτε αποκτάτε την κυριότητα αυτών των εταιρειών. Απλώς κάνετε συναλλαγές σε μια σύμβαση που βασίζεται στην ανάλυσή σας για τη μελλοντική κίνηση των τιμών. Από μία μόνο θέση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια ευρεία χρηματοπιστωτική αγορά. Αυτές περιλαμβάνουν εμπορεύματα, δείκτες, ομόλογα και μετοχές. Χάρη στις συναλλαγές με μόχλευση, το κεφάλαιό σας εργάζεται πολύ πιο σκληρά για εσάς με τα ETF CFD. Σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας κατανέμοντας το περιορισμένο κεφάλαιό σας σε διαφορετικούς τύπους χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Συνδυαστικά, οι δείκτες CFD, τα εμπορεύματα CFD, τα CFD συναλλάγματος, τα ομόλογα CFD και τα ETF CFD καλύπτουν μια ευρεία διατομή της αγοράς.
Το XTrade σας διευκολύνει να ενισχύσετε την έκθεσή σας στην αγορά με μόχλευση. Οι παραδοσιακές επενδυτικές επιλογές απαιτούν να προκαταβάλετε την πλήρη αξία του ETF με το δικό σας κεφάλαιο. Δεν ισχύει το ίδιο με τις συναλλαγές με μόχλευση. Η λύση XTrade απαιτεί μόνο περιθώριο κέρδους 10% για δείκτες και περιθώριο κέρδους 2% για εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει ότι εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε ETF MSCI Brazil αξίας 1000 δολαρίων, η κεφαλαιακή σας απαίτηση είναι 100 δολάρια εκ των προτέρων. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε ETF USO-Oil Fund αξίας 1000 δολαρίων, η αρχική σας εισφορά κεφαλαίου είναι 20 δολάρια. Μόλις ενεργοποιηθεί το CFD, ενδέχεται να απαιτηθεί κλήση περιθωρίου εάν η συναλλαγή αρχίσει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση (εναντίον σας). Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο στον λογαριασμό σας θα χρησιμοποιηθεί για να διατηρηθεί ανοιχτή η συναλλαγή ή η ανοιχτή θέση θα κλείσει.
Ποια είναι τα πιο δημοφιλή ETF;
Υπάρχουν πολλά ETF σε κεντρικά χρηματιστήρια όπως το NYSE και το NASDAQ. Οι δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν τα iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust και Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Η δημοτικότητα των ETF μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Τα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια τείνουν να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των εμπόρων. Με τα ETF, υπάρχουν συχνά διαφορές μεταξύ της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) των συστατικών στοιχείων και της κεφαλαιοποίησης αγοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα premiums και discounts στην τιμή διαπραγμάτευσης.
Ποιο ETF είναι το καλύτερο για εσάς;
Κατανοούμε ότι μπορεί να είναι συντριπτική η επιλογή από χιλιάδες ETF. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει μια σειρά από ETF δεικτών και ETF εμπορευμάτων για να περιορίσουμε την εστίαση. Όταν θέλετε να κάνετε συναλλαγές σε ένα ETF (αγορά ή πώληση), λάβετε πάντα υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
- Έκθεση σε ETF με μόχλευση
- Παράγωγα ETF ή φυσικά ETF
- Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ETF
- Τα είδη των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
- Η όρεξή σας για ρίσκο καθορίζει το προτιμώμενο ETF σας
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ETF πέρα από αυτούς που έχουμε αναφέρει. Σε αυτούς περιλαμβάνονται γεωγραφικά ETF, ETF κλάδων, ETF κλάδων, ETF συναλλάγματος, αντίστροφα/short ETF, ETF με μόχλευση και τα παρόμοια. Δεδομένου ότι η εστίασή μας περιορίζεται σε δείκτες και εμπορεύματα, μπορείτε να βελτιώσετε την κατανόησή σας για αυτές τις αγορές για το χρηματοοικονομικό σας χαρτοφυλάκιο. Η διαπραγμάτευση ETF με παράγωγα όπως CFDs μπορεί να είναι επωφελής, αρκεί να κάνετε τις σωστές επιλογές.
Είναι συνετό να διεξάγετε όλη την απαραίτητη έρευνα πριν από την τοποθέτηση εντολών Αγοράς ή Πώλησης με CFDs. Χρησιμοποιήστε προσεκτικά τη μόχλευση για να ενισχύσετε τα κέρδη σας και να προστατευτείτε από ζημίες. Να θυμάστε ότι οι ζημίες υπολογίζονται με βάση την πλήρη αξία της θέσης, όχι μόνο το απαιτούμενο περιθώριο για την έναρξη της συναλλαγής. Εφαρμόστε αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου και με την πάροδο του χρόνου θα διαπραγματεύεστε ETFs σαν πρωταθλητές.
